Six mois ont passe depuis qu'Exar Kun et Ulic Qel-Droma, adversaires de naguère, se sont allies pour ressusciter l'age d'or des Sith.
Subjugué par les enseignements interdits, Exar Kun est tombé sous le joug mystique des anciennes pratiques Sith, et il doit désormais rassembler des fidèles pour le conduire à la victoire.
Cependant, derrière les murailles de fer de Cinnagar, dans le système impérial de Teta, Ulic Qel-Droma, désireux de venger la mort d'Arca, son mentor bien aimé, a lui aussi rencontré les forces du mal. Il a été empoisonné par les toxines Sith et séduit par sa perverse maîtresse, Aleema. l'esprit embrumé par le côté obscur, il s'est allié Exar Kun et entreprend de rassembler une armée capable de renverser la grande république galactique.
Mais tandis que les plans s'échafaudent, d'autres guerriers impitoyables profitent de l'absence d'Ulic pour se tourner vers des proies faciles...